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【2022中期策略】把握双碳新阶段与新格局

投资要点

公用电力:国内疫情逐步受控,对宏观经济的扰动将渐趋弱化,预计后续随着宏观经济逐步回暖,电力需求有望转好。同时气温上升,将进一步推动电力需增长。此外,可再生能源补贴发放已经有两批近1000亿额度下发,预计后续补贴发放节奏有望加快,尤其是相关绿电央企地方大型国企现金流状况将有望明显改善,从而助力其加速新风光等项目的开发和投产;叠加5月25日稳住经济大盘电视会议强调保障能源安全,再开工一批能源项目,看好22H2电力行业表现。建议关注:1)煤炭保供及煤价政策调控背景下,火电有望迎来盈利修复,而转型风光新能源带来业绩增量,推荐火电转型标的华能国际、国电电力;2)风光新能源装机规模持续增长,降本为风光新能源发展趋势,风光新能源运营商业绩持续快速增长可期,推荐优质海风运营商福能股份、中闽能源,建议关注三峡能源;3)推荐核电业务量价齐升,且大力发展风光新能源的中国核电;4)2022年水电来水较好,水电业绩有望显著增长,推荐长江电力、华能水电。

环保:环保企业积极拓展新增量,开启第二成长曲线,推荐推动重力储能商业化示范项目落地的中国天楹,建议关注布局锂电池回收的旺能环境、紫金矿业入主开拓新能源业务的大气处理龙头龙净环保,废弃物资源化带来市场新机会,推荐有机糟渣资源化快速放量的路德环境。

新型电力系统:1)整县推进政策与经济性因素共同驱动,分布式光伏有望持续高增长,推荐在手项目丰富,打造综合一体化运营商的晶科科技和稀缺纯分布式光伏运营标的、业务结构不断优化的芯能科技;2)十四五期间电网投资增长,配电网和智能化是主要方向,《南方电网“十四五”电网发展规划》指出,十四五期间南网配电网建设投资规模为3200亿元,约占总体投资一半,同时预计国网未来也将加大配电网建设投资力度,推荐配电网工程建设和运维的苏文电能;3)储能装机规模有望显著增长,推荐通过收购进入新能源电站及储能领域、具备储能核心部件自主技术能力的同力日升,储能装机增长带来储能热管理市场需求爆发,带来储能热管理市场需求爆发,推荐工业温控专家,储能热管理大有可为的标的申菱环境;4)电力紧缺以及峰谷价差持续拉大推动了企业能耗控制的需求,推荐企业微电网综合能源管理解决方案供应商安科瑞。

风险提示:政策推进不及预期,项目推进不及预期,市场竞争加剧,煤价维持高位,电价下行风险,研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

来源:金融界
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